1. 點選快捷列上的「客戶聯繫回報」，另開啟新增客戶聯繫回報頁面。

2. 於欄位中填入所需的資訊。

3. 點選「完成」後，系統會關閉視窗，於CRM中的「客戶」列表下的「歷史紀錄」中立即呈現。